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德国驻华大使：中国已经超越发展中国家的阶段，德企希望与中国“公平竞争”_我的网站

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A |     出品 | 妙投APP          作者 | 董必政          编辑 | 关雪菁          头图 | AI制图                    国家制定的“反内卷”，居然还能传出“鬼故事”。                   11月12日上午，有小作文称，“晶澳科技董秘公开宣称反内卷失败。    

【文/观察者网 王恺雯】上个月，德国总理朔尔茨率“豪华阵容”访华，受到全球媒体密切关注。

B | 5月13日，香港《南华早报》刊登对德国驻华大使傅融（Patricia Flor）的专访，傅融就朔尔茨此次访华成果、气候变化、地缘政治等话题发表评论，也谈到西方近期频频炒作的中国“产能过剩论”。

C | ”                    随着小作文的发酵，截至11月12日午盘，光伏行业板块出现大跌。

D |

傅融称，中国已经“超越”（moved beyond）发展中国家的阶段，德国有新的竞争对手很正常。她表示，德国企业希望与中国竞争，但是要“公平竞争”。

E | 弘元绿能跌停，协鑫科技跌幅一度达到11.97%，晶澳科技、通威股份、隆基绿能等一度逼近跌停。                   当天下午，中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示，不要低估政策决心，光伏行业不走出内卷式恶性竞争誓不罢休。

值得一提的是，去年9月，欧盟宣布将对中国电动汽车发起反补贴调查。                   随后，中国光伏行业协会CPIA发布“关于网络不实消息的声明”进行辟谣，并表示坚定维护国家利益，行业利益，妄图通过造谣抹黑、恶意做空光伏行业牟取利益的恶劣行为，我们将与之斗争到底。                   （图片来源：光伏行业协会CPIA）                    辟谣消息一出，给资本市场吃了一颗定心丸。光伏板块企稳回升，但未恢复下跌之前的位置。对此，中国商务部曾表示，欧盟拟采取的调查措施是以“公平竞争”为名行保护自身产业之实，将严重扰乱和扭曲包括欧盟在内的全球汽车产业链供应链，并将对中欧经贸关系产生负面影响。
德国驻华大使傅融  图源：傅融“X”账号
4月14日-16日，朔尔茨开启任内第二次访华之旅，成为今年首位访华的西方大国领导人。                   截至收盘，晶澳科技、通威股份、隆基绿能、弘远绿能分别下跌6.84%、6.06%、7.35%、7.54%。而，真正“受伤”的仍是持仓光伏的股民，开始纷纷在财经网站的评论区吐槽。
谈及朔尔茨访华成果，傅融表示，尽管德国与中国在俄乌冲突、中东局势等问题上存在分歧，“但在外交方面，展开讨论并找到一些共同的信息是必不可少的，我们也做到了这一点。                   （图片来源：雪球）                    妙投认为，这次事件再次让大家看到了光伏行业反内卷的决心，随着反内卷的推进，光伏资产在资本市场有望迎来价值重估。”
朔尔茨访华首站选择了重庆，傅融表示，重庆是中国过去几十年发展的缩影，“这是一座拥有3500万人口的现代化大都市（2023年年末重庆常住人口为3191.43万人），相比之下，柏林的人口约为400万。这次访问是考察当代城市管理的机会，比如如何治理一个大都市、组织交通运输系统和监测水质。                   一、光伏的“政策底”                    自2023年以来，“内卷”这个词几乎成了光伏行业的标签。”
访问重庆期间，朔尔茨参观了有着德资背景的博世氢动力系统（重庆）有限公司，傅融称，这象征着德国有意愿与中国合作，共同应对当前的全球挑战，例如降低交通运输领域的碳排放。
中国在新能源领域的突出表现，引发了美西方对自身竞争优势的担忧，一段时间以来，西方国家频频炒作中国新能源产业“产能过剩”。傅融在采访中回应了有关问题，除了老调重弹地指责中国“向某些公司和行业提供补贴”，还声称“产能过剩”是“缺乏公平竞争环境”的结果。
被问及中国制造正向价值链上游移动并努力开发高端产品，德国会将此视为竞争、威胁还是合作机遇，傅融表示，中国已经“超越”发展中国家的阶段，“我们有了新的竞争对手很正常。”
“我与汽车行业的德国企业交谈时，他们表示，公平竞争是健康的，能带来创新，他们已经准备好迎接这一挑战。                   在装机需求增速放缓的背景下，光伏行业迎来了一场资本涌入后的同质化扩张、价格战和低效竞争。这种“增量放缓下的内卷”，最直接的后果就是资本回报率下滑、估值折价与风险溢价走高。                   最直观的感受，来自资本市场的“用脚投票”。                   以光伏ETF（159857）为例，它从最高点的1.598元/份，一路狂跌至最低点的0.505元/份，最大跌幅达到惊人的68.39%。他们可以竞争，也希望竞争。”傅融说，“德国公司将再次证明他们可以提供高质量的产品。

F | 光伏公司集体陷入亏损的窘境，这显然不利于任何光伏行业良性有序发展。                   活下去，成了头等大事。                   面对行业深度内卷带来的集体“失血”，光伏行业的“反内卷”自从2024年5月开始规划，2024年10月正式启动，2025年继续推进。买什么由消费者来决定。尤其在今年6月以来，相关政策密集出台。

G | ”

她再次强调起“公平竞争”，称德国企业敦促提供公平竞争的环境。

H | 傅融举例称，“德国有非常高的环境和社会标准，我们的行业需要遵守，而其他国家的标准要低得多。

I | 因此，我们需要关注这种不平衡。

J | ”

2024年4月14日，重庆，德国总理朔尔茨参观博世公司的氢动力生产基地  图源：视觉中国
眼下，欧盟正在对从中国进口的电动汽车进行反补贴调查，更有对中国电动汽车加征关税的计划。

K | 此举引发一众德国企业乃至政府官员的不满。

L |

德国联邦数字化和交通部长福尔克·维辛（Volker Wissing）当地时间5月8日对德媒表示，他坚决反对欧盟对中国汽车制造商征收可能的惩罚性关税，“我们不想封锁市场，我们想参与竞争”，“我们希望国际贸易能够在公平、规范的竞争环境中进行，而不是通过施加惩罚性关税挑起贸易战。”
宝马集团董事长齐普策（Oliver Zipse）8日也敦促欧盟切勿对中国电动汽车动用关税手段，否则不仅将颠覆欧盟的绿色协议产业计划，还将伤害进口中国制造汽车的德国汽车制造商，堪称“搬起石头砸自己的脚”。
日前，彼得斯堡气候对话会议在德国柏林举行，德国外长贝尔伯克在开幕式上呼吁中国等国为帮助发展中国家应对气候变化投入更多资金。

M |                    当前的政策核心，集中在“保价”、“控量”两个方面。

对此，中国外交部发言人汪文斌表示，气候变化是全球性挑战，需要国际社会共同应对。                   保价，就是整治低于成本价格销售的恶性竞争；控量，则是通过控产、控销的方式，推动落后产能有序退出，从而恢复市场供需平衡。作为最大的发展中国家，中国一直是应对气候变化的行动派。                    从效果来看，保价已经取得了初步成果。

N | “令人遗憾的是，近期欧盟接连对中国新能源汽车、风电设备等采取发起反补贴调查等贸易救济措施，发出保护主义的负面信号。         据Infolink数据显示，今年以来硅料、硅片、电池、组件价格分别累计上涨33.33%、17.39%、8.92%、2.45%，上游涨幅相对明显。

o | 欧方不能一边要求中方为应对气变作贡献，一边又打压中国的新能源产业。                   真正让光伏行业反转，解决产能过剩还是减产，尤其在于光伏产业链的“牛鼻子”——硅料环节。                   为什么是硅料？                    因为硅料在光伏四大环节中，产能弹性最弱，具备天然的“卡脖子”属性。                   相比于其他环节半年左右的扩产周期，硅料的扩产周期长达1.5年到2年。

p | 这种自相矛盾的做法不仅会伤害欧盟自身，也将破坏全球应对气变的努力。                   更关键的是，硅料生产是重资本支出、高能耗的行业。一旦停产检修，不仅启动成本高，后期还需要支付高额的维护成本，甚至部分生产线由于基础维护的缺失，复产难度大。”

朔尔茨访华期间，中德两国签署了关于自动网联驾驶的双边合作文件，而另一边，近期美国频频打着“国家安全风险”旗号对中国联网汽车发难，甚至威胁禁止中国联网汽车进入美国。                   因此，已停产的硅料项目复工可能性更低。谈及德国将如何平衡中美之间的立场，傅融表示，“我们的目标应该是制定一套标准，将其提交给一个国际或跨国机构，并争取各方达成协议。                   回顾光伏上行周期，我们可以发现上游环节硅料紧缺“卡脖子”，2020年-2022年硅料的价格从底部的57元/kg涨到了最高点的307元/kg。                    回顾光伏上行周期（2020年-2022年），正是因为上游硅料紧缺“卡脖子”，我们才看到了硅料价格从底部的57元/kg，一路暴涨至最高点的307元/kg。这正是上游供给端控制力的体现。有必要建立互信及达成共识，以便制定全球各方都能接受的标准。                   因此，一旦硅料产能能够有效出清，供给端得到控制，光伏产业链的过剩局面也将迎来极大的改善。”
傅融称，问题的关键是如何在不同参与者之间找到共识，“德国一直致力于为这些问题找到共同点。                   据中信证券统计，在控产控销方面，硅料企业已经开始按照年度产销框架控制产销量。我们认为，与中国以及我们的其他合作伙伴进行对话是至关重要的。

q | 随着11月枯水期到来，硅料企业已经开始执行减产计划，预计全年产量将控制在140万吨以内，符合年初设定的目标。”

采访中，傅融还就俄乌冲突、中东局势等地缘政治问题作出回应，阐述了德国与中国在这些问题上的合作与分歧。

r |                                        另外，9月16日，国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》（征求意见稿）发布，给行业设定了严苛的能耗“高压线”。

。

s | 新标准要求将三氯氢硅法多晶硅1级（先进值）/2级（新建或改扩建）/3级（现有企业）单位产品综合能耗下调至5/5.5/6.4kgce/kg。                   据硅业分会，该标准正式实施后，多晶硅单位产品能耗不达基准值要求（6.4kgce/kg）的企业将被限期整改，逾期未改或整改后未达准入值（5.5kgce/kg）的企业将被关停。

t |                    根据初步统计，现有产能结构有序调整后，国内多晶硅料有效产能将降至约240万吨/年，较2024年底下降16.4%，与已建成的装置产能相比减少31.4%。                   即便如此，硅料去产能还不够。业内一直在传“搭建硅料收储平台”也迎来消息，即由多家光伏硅料企业共同成立联合收储平台，收购中小企业产能，实现部分硅料产能退出。

u |                    10月28日，协鑫集团董事长朱共山在央视2套《经济半小时》表示，17家硅料企业已基本同意搭建联合体，预计2025年内完成搭建。细节方面，协鑫未向妙投回应。                   正是这一反内卷行动，让业内、资本市场看到硅料快速去产能的预期，光伏行业有望早日迎来拐点。而这次的“小作文”正是破坏了这一预期，不过已经被辟谣。                   二、光伏资产将重新定价                    一般而言，资产重估主要体现在政策扭转市场预期、科技突破、资金结构改善等。                   妙投认为，反内卷政策强度不断升级，从预期阶段步入实质推进期，成为驱动资产价值重估的关键力量。                   现阶段，“反内卷”政策通过整治“内卷式”竞争，推动行业从规模扩张转向质量竞争，优化了竞争格局。                   由于控价的“反内卷”政策，企业盈利也将随之改善，为估值提升奠定了坚实基础。                   从上市公司的Q3业绩表现来看，不少公司出现了明显的回暖，出现了业绩拐点。                   通威股份、TCL中环、隆基绿能等光伏巨头虽然第三季度仍处于亏损，但亏损环比出现了收窄。

v |                    比如：前三季度TCL中环光伏业务实现销售收入160.1亿元，其中Q3环比改善22%，主要因“反内卷”推进下产业链上游价格上涨逐步传导至硅片环节，据InfoLink，Q3硅片均价较Q2回升约12%。                   值得一提是，Q3扭亏为盈的企业更受资本市场的青睐。比如：弘元绿能从上半年亏损2.97亿元转变前3季度盈利2.35亿元。

w | 资本市场表现上来看，自10月27日以来，弘元绿能的股价已上涨53.55%。

x |                    从产业链受益方向来看，硅料减产将直接受益，涨价会先从硅料开始，再逐步传导到硅片、电池片、组件等中下游环节。                   因此，在对光伏资产重新定价的阶段，通威股份、协鑫科技、大全能源等硅料将率先被市场资金关注。而其他环节要结合Q3业绩表现来看。

y |                    此外，光伏企业通过技术突破实现先进产能，也是另一种反内卷的方式。                   11月11日，工信部发布《进一步加快制造业中试平台布局和高水平建设通知》和《制造业中试平台重点方向建设要点（2025版）》，提出聚焦钙钛矿光伏电池、叠层光伏电池等先进光伏技术。                   相比传统晶硅组件26%的光电转换效率，钙钛矿单结组件理论极限效率可达35%，与晶硅叠层组件理论上限高达45%，被视为下一代光伏电池技术，但停留在实验室和中试线阶段。                   10月29日，协鑫光电宣布GW级钙钛矿产线首片2400mm×1150mm全尺寸钙钛矿组件正式面世，验证钙钛矿技术具有规模化落地能力                    11月5日，捷泰科技在安徽滁州基地成功实现首片产业化TOPCon+钙钛矿叠层电池下线。                   这意味着钙钛矿技术正在迈向大规模商业化应用。与此同时，设备厂商也获得新的增量市场。

z |                    据捷佳伟创官微，近日公司中标一条300mmx300mm尺寸研发和生产的钙钛矿电池整线。据京山轻机公告，公司已构建覆盖研发线至GW级量产的全周期设备解决方案，核心设备通过下游客户验证并实现批量交付。                   因此，妙投认为，在光伏存量市场内卷、价值折价的背景下，具备钙钛矿量产能力的光伏厂商，以及为新产线提供核心设备的产商，将迎来一次价值重估机会。

Current article:http://orkq.ningshunsaotuiqiao.shop/u98g/d29bj2q.html

Published on:06:59:51


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